承認ワークフロー

見積選定の承認依頼と、承認・差し戻しの操作方法

金額や台数によっては、メンバーが発注する前に管理者の確認が必要になる場合があります。そのための仕組みが承認ワークフローです。

全体の流れは次のとおりです。

承認ワークフロー機能が有効に設定されている場合に利用できます。有効になると、サイドバーに「承認依頼」メニューが表示されます。

承認依頼を出す

メンバーが選定済みの部品に対して、管理者へ承認依頼を送ります。

案件の「部品一覧」で、承認を依頼したい部品のチェックボックスをオンにします。選定済みまたは差し戻しされた部品が対象です。

右上のドロップダウンメニューから「承認依頼」を選択します。

「承認依頼を送信」モーダルが開きます。

承認者が1人しかいない場合は、自動的に選択されます。

管理者が届いた承認依頼を確認し、承認または差し戻しを行います。

サイドバーの「承認依頼」をクリックすると、承認依頼一覧が表示されます。管理者でログインすると、自分宛ての依頼が自動的に絞り込まれます。

承認待ちの部品の「承認」ボタンをクリックします。承認された部品は発注に進めるようになります。

「差戻」ボタンをクリックすると、「差し戻し」モーダルが開きます。「差し戻し理由」を入力して「差し戻し」ボタンをクリックします。

差し戻された部品は、依頼者が内容を修正して再度承認依頼を出すことができます。

承認待ちの依頼が2件以上ある場合、右上に「全て承認」ボタンが表示されます。このボタンをクリックすると、表示中の承認待ち部品をまとめて承認できます。

承認依頼一覧では、以下の方法で表示を絞り込めます。

差し戻しされた行をクリックすると、差し戻し理由と承認履歴を確認できます。同じ部品に対して複数回の承認依頼がある場合は、履歴がまとめて表示されます。

差し戻し理由の詳細モーダルから「見積詳細を確認する」リンクをクリックすると、該当する見積もりの詳細画面に移動できます。

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