はじめての使い方ガイド

初回ログイン後の初期設定から見積依頼・選定までの全体の流れ

スマートAI調達にログインしたら、まずサプライヤーとネット商社を登録します。送り先と発注先を先に整えておくと、案件作成後の見積依頼・価格比較・発注までをスムーズに進められます。

全体の流れ

サイドバーの「サプライヤー」を開き、見積依頼や発注の送り先となるサプライヤーを登録します。

会社名と担当者メールアドレスがあれば登録できます。見積依頼メールの宛先に使うため、最初に登録しておくことをおすすめします。

サイドバーの「設定」を開き、「ネット商社」タブで Digi-Key、Mouser、RS Components、コアスタッフなどのネット商社を発注先サプライヤーに紐づけます。

ネット商社を使う場合は、価格比較や発注先選定で使うため、サプライヤー登録の次に設定してください。手動で使うネット商社を追加することもできます。

API連携を使う場合は、「API連携」タブで認証情報も登録します。

サイドバーの「設定」を開き、「会社情報」タブで自社の情報を登録します。

ここで設定した会社名や住所は、見積依頼メールの署名などに使われます。最初に済ませておくと、あとの作業がスムーズです。

サイドバーの「案件管理」を開き、左上の「+」ボタンから新しい案件を作成します。

案件は調達プロジェクトの単位です。案件名、台数、担当者を入力して作成します。

作成した案件を開き、「部品表」タブから「BOM追加」をクリックします。

Excel、CSV、PDFファイルをアップロードすると、部品情報がシステムに取り込まれます。PDFの場合はAIが自動で部品を読み取ります。

案件の「見積もり依頼」タブを開き、「見積もり依頼を作成」をクリックします。

対象の部品と送り先のサプライヤーを選び、メール内容を確認して送信します。複数のサプライヤーに同時に送ることもできます。

サプライヤーからの回答メールは、システムが自動で取り込みます。

サイドバーの「メール」から受信メールを確認できます。見積回答の金額や納期は、見積依頼の詳細画面に自動で反映されます。

見積依頼の詳細画面で、各サプライヤーの回答を比較できます。

価格や納期を見比べて、採用するサプライヤーを選定してください。

操作でわからないことがあれば、サイドバーの「ヘルプ」から各機能の詳しい使い方を確認できます。「設定」画面の下部に表示されるサポートメールアドレスからも問い合わせが可能です。

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