Documentation

スマートAI調達ドキュメント

案件の作成から見積依頼、比較・選定、発注までの操作手順をまとめています。全20記事。

はじめに

はじめての使い方ガイド初回ログイン後の初期設定から見積依頼・選定までの全体の流れ

案件管理

案件の作成・管理調達案件の作成、編集、ステータス管理、添付ファイルの操作方法

部品マスター

部品マスターの使い方部品情報の一元管理、カテゴリ分類、Digi-Key連携での価格確認方法価格履歴検索過去の見積・発注データから型番や品名で横断検索する方法 BOMインポートExcel・PDFファイルからBOM(部品表)を取り込む方法

サプライヤー

サプライヤーの登録・管理取引先のサプライヤー情報と担当者を登録・管理する方法ネット商社を登録するDigi-Key / Mouser などのネット商社を発注先サプライヤーに紐づける方法

見積依頼

見積依頼の作成・送信サプライヤーへ見積依頼メールを作成・送信する方法自動振り分け一括送信複数のサプライヤーへの見積依頼を、メーカーごとに自動振り分けして一括送信する方法

見積比較・選定

見積回答の確認・自動取込サプライヤーからの見積回答をAIで自動取り込みする方法と、手動入力の手順見積比較・サプライヤー選定複数サプライヤーの見積回答を比較し、最適なサプライヤーを選定する方法

承認ワークフロー

承認ワークフロー見積選定の承認依頼と、承認・差し戻しの操作方法

発注

発注書の作成・発行発注書の作成、PDF生成、サプライヤーへの送付方法

メール

メールの送受信サプライヤーとのメールの確認、返信、検索の操作方法メールテンプレートの設定見積依頼メールの文面テンプレートを作成・管理する方法メール返信の下書き保存返信メールの下書きが自動保存される仕組みと、下書きの確認・再開・削除の方法

設定・管理者

会社基本情報を設定する会社名・住所・会計年度・納品先・取引条件の登録方法メール送信設定見積依頼メールの CC 設定と送信元アドレスの確認ユーザー管理・権限設定ユーザーの追加・権限設定と、各ロールでできることの違い Digi-Key・Mouser と連携するDigi-Key・Mouser の API を設定して、参考価格・在庫情報を自動取得する

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