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スマートAI調達ドキュメント

案件の作成から見積依頼、回答の確認・比較・選定までの操作手順をまとめています。全33記事。

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はじめに

はじめての使い方ガイド最初に必要な設定と、BOM登録から見積依頼・選定までの基本の流れ

案件管理

Excelの部品表から案件を作成するExcelの部品表を取り込み、案件名や台数を入力して調達案件を作成する基本手順部品表を確定して見積依頼を送る準備をする取り込んだ部品表の未確定行を確認し、見積が不要な部品を除外して、見積依頼に進むまでの手順 PDF・テキストから案件を作成するExcelの部品表がない場合に、PDFやコピーしたテキストから案件を作成する方法作成した案件を確認・管理する案件の検索、編集、添付ファイルの追加、削除の方法

見積依頼

見積依頼の作成・送信見積を依頼する部品と送信先を選び、メールを確認して送信する手順見積依頼を下書き保存して後から送信する保存される内容を確認し、見積依頼を下書き保存・再開する手順見積依頼の進捗を確認・フォローする見積依頼一覧で回答状況を確認し、返信がないサプライヤーをフォローする方法送信後の見積依頼を管理する追加依頼、返信、再見積もり、回答なし、再送、アーカイブの使い分けメーカー別に見積依頼をまとめて送る複数の部品をサプライヤーへ自動で振り分け、まとめて見積依頼を送る方法

見積比較・選定

見積回答を確認・比較・選定するサプライヤーから届いた見積回答を確認し、条件を比較して採用先を決める手順見積回答の自動取込とトラブル対応見積回答が表示されない、要対応になる、内容が違う、ファイルを読み取れない場合の解決方法

マスター管理

サプライヤーを登録する見積依頼を送るサプライヤーと担当者を新規登録する方法登録後のサプライヤー情報を確認・変更するサプライヤー詳細画面の会社情報、営業所と担当者、見積依頼設定、メモを確認・変更する方法サプライヤーをExcelで一括登録するExcelの入力例を見ながら、サプライヤーと担当者をまとめて登録し、通常の見積依頼先を設定します。見積依頼先の決まり方取扱サプライヤー、基本の宛先、メーカー別の宛先の関係を、具体例で説明します。見積依頼設定をExcelで一括登録するExcelの入力例を見ながら、メーカーの取扱サプライヤーと、メーカー別のメール宛先を設定します。メーカーを登録・管理するメーカー名、別名、取扱サプライヤーを登録する方法メーカーをExcelで一括登録するExcelの入力例を見ながら、メーカーと複数の別名（エイリアス）をまとめて登録します。未登録メーカーを整理するBOMにだけ残っているメーカー名を登録済みメーカーへ紐付ける方法価格表をExcelから登録するサプライヤーから受け取った価格表を取り込む方法価格表の明細を検索・管理する登録した価格表から型番や価格を検索し、版を管理する方法部品を検索・編集する部品マスターから部品情報、見積履歴、ネット商社価格を確認する方法ネット商社を登録するDigi-Key / Mouser などのネット商社をサプライヤーに紐づける方法

確認・検索

過去の見積価格・選定価格を探す型番やメーカーから過去の見積回答と選定価格を検索する方法メール一覧でやり取りを確認する見積依頼メールの検索、確認、返信を行う方法

メール設定

メールテンプレートの設定見積依頼メールの文面テンプレートを作成・管理する方法メール返信の下書き保存返信メールの下書きが自動保存される仕組みと、下書きの確認・再開・削除の方法

設定・管理者

会社基本情報を設定する見積依頼メールに使う会社名と基本情報を登録する方法メール送信設定見積依頼メールの CC 設定と送信元アドレスの確認ユーザーを追加して権限を設定する社内メンバーの招待、権限変更、削除を行う方法 Digi-Key・Mouser と連携するDigi-Key・Mouser の API を設定して、参考価格・在庫情報を自動取得するブラウザ拡張機能でネット商社と連携するChrome・Microsoft Edgeに拡張機能をインストールし、Arrow・コアスタッフとの連携を有効にする方法

解決しませんでしたか？

下記のメールアドレスまでお問い合わせください。

support@chotatsu-ai.jp