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スマートAI調達ドキュメント

案件の作成から見積依頼、回答の確認・比較・選定までの操作手順をまとめています。全48記事。

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はじめに

はじめての使い方ガイド最初に必要な設定と、BOM登録から見積依頼・選定までの基本の流れ

案件管理

Excelの部品表から案件を作成するExcelの部品表を取り込み、案件名や台数を入力して調達案件を作成する基本手順仕様だけの部品表からAIで部品を探す (ベータ版)型番が未定のExcel部品表を取り込み、要求仕様からAIで候補を探して型番を確定する方法部品表を確定して見積依頼を送る準備をする取り込んだ部品表の未確定行を確認し、見積が不要な部品を除外して、見積依頼に進むまでの手順 PDF・テキストから案件を作成するExcelの部品表がない場合に、PDFやコピーしたテキストから案件を作成する方法 AIで代替品を探す (ベータ版)部品表の型番をもとにAIで代替品を探し、仕様の違いを比較して調達候補に追加する方法作成した案件を確認・管理する案件の検索、編集、添付ファイルの追加、削除の方法更新版Excelで案件の部品表を更新する追加・削除・数量変更を比較してから、既存案件の部品表へ反映する手順

見積依頼

見積依頼の作成・送信見積を依頼する部品と送信先を選び、メールを確認して送信する手順見積依頼を下書き保存して後から送信する見積依頼を下書き保存する手順と、保存した下書きを「見積依頼」の「下書き」タブから探して再開する手順見積依頼の進捗を確認・フォローする見積依頼一覧で回答状況を確認し、返信がないサプライヤーをフォローする方法送信後の見積依頼を管理する追加依頼、返信、再見積もり、回答なし、再送、アーカイブの使い分けメーカー別に見積依頼をまとめて送る選んだ部品をメーカーごとに実績のある商社へ自動で振り分け、複数社へ見積依頼メールを同時送信する方法未回答の取引先への自動督促を設定する自動督促の営業日間隔・回数の設定、送信予定の確認、取引先ごとの停止方法

見積比較・選定

見積回答を確認・比較・選定するサプライヤーから届いた見積回答を確認し、条件を比較して採用先を決める手順見積回答の自動取込とトラブル対応見積回答が表示されない、要対応になる、内容が違う、ファイルを読み取れない場合の解決方法ネット商社の価格を一括取得・中断・再開する案件の部品一覧で「ネット商社価格を取得」を押し、Digi-Key・Mouserなどの価格と在庫をまとめて取得する方法。進捗、取得履歴、未取得分の再開も説明します複数の台数で見積を依頼・比較する見積を依頼する台数の登録、数量別の見積依頼、台数別の比較とExcel出力

マスター管理

サプライヤーを登録する見積依頼を送るサプライヤーと担当者を新規登録する方法登録後のサプライヤー情報を確認・変更するサプライヤー詳細画面の会社情報、営業所と担当者、見積依頼設定、メモを確認・変更する方法サプライヤーをExcelで一括登録するExcelの入力例を見ながら、サプライヤーと担当者をまとめて登録し、通常の見積依頼先を設定します。見積依頼先の決まり方取扱サプライヤー、基本の宛先、メーカー別の宛先の関係を、具体例で説明します。見積依頼設定をExcelで一括登録するExcelの入力例を見ながら、メーカーの取扱サプライヤーと、メーカー別のメール宛先を設定します。メーカーを登録・管理するメーカー名、別名、取扱サプライヤーを登録する方法メーカーをExcelで一括登録するExcelの入力例を見ながら、メーカーと複数の別名（エイリアス）をまとめて登録します。未登録メーカーを整理するBOMにだけ残っているメーカー名を登録済みメーカーへ紐付ける方法価格表をExcelから登録するサプライヤーから受け取った価格表を取り込む方法価格表の明細を検索・管理する登録した価格表から型番や価格を検索し、版を管理する方法部品を検索・編集する部品マスターから部品情報、見積履歴、ネット商社価格を確認する方法メーカー公式連携を設定する東芝・村田製作所・ルネサス・Microchipの公式情報を取得できるように、登録済みメーカーを公式連携先に紐付ける方法メーカー公式の生産状況・RoHSを確認するメーカー公式情報を取得し、生産終了などの状態、RoHS対応、公式製品ページを確認する手順ネット商社を登録するDigi-Key / Mouser などのネット商社をサプライヤーに紐づける方法どちらを購入してもよい部品を、部品表に登録する指定の部品と代わりに使える部品を調達候補にまとめ、部品表で共有する方法

確認・検索

過去の見積価格・選定価格を探す型番やメーカーから過去の見積回答と選定価格を検索する方法メール一覧でやり取りを確認する見積依頼メールの検索、確認、返信を行う方法送信メールの開封検知状況を確認する送信履歴で開封検知日時を確認する方法と、表示の読み方

メール設定

メールテンプレートの設定見積依頼メールの文面テンプレートを作成・管理する方法テンプレートに確認項目を追加する原産国など、取引先に確認したい項目を自由に設定し、見積依頼と回答確認に使う方法メール返信の下書き保存返信メールの下書きが自動保存される仕組みと、下書きの確認・再開・削除の方法

設定・管理者

会社基本情報を設定する見積依頼メールに使う会社名と基本情報を登録する方法メール送信設定見積依頼メールの CC 設定と送信元アドレスの確認ユーザーを追加して権限を設定する社内メンバーの招待、権限変更、削除を行う方法パスキーを登録して指紋・顔・PINでログインするパスキーの登録・削除と、指紋・顔認証・PINでログインする手順です。Digi-Key・Mouser と連携するDigi-Key・Mouser の API を設定して、参考価格・在庫情報を自動取得するブラウザ拡張機能でネット商社と連携するChrome・Microsoft Edgeに拡張機能をインストールし、Arrow・コアスタッフとの連携を有効にする方法コアスタッフのAPIキーを発行するログインが必要コアスタッフの公式APIページで、ログインからAPIキーの申請・受領・確認までを進める手順です。ArrowのAPIキーを申請するArrowのAPI申請フォームの入力方法と、申請後の確認メールに返信する手順です。申請文・返信文をコピーして使えます。FarnellのAPIキーを取得して連携するFarnell（ファーネルジャパン）のAPIキーをelement14 Partner Portalで取得し、スマートAI調達のネット商社連携に登録して価格・在庫を取得できるようにする手順です。

解決しませんでしたか？

下記のメールアドレスまでお問い合わせください。

support@chotatsu-ai.jp