見積依頼の作成・送信

BOMに登録された部品について、サプライヤーへ見積依頼メールを送信できます。

事前に必要なもの

• 案件にBOMが登録され、部品が追加されていること
• 送信先のサプライヤーがサプライヤーマスタに登録されていること

作成手順

1. 「見積もり依頼」タブ → 「見積もり依頼を作成」

案件詳細画面で「見積もり依頼」タブを選択し、作成ボタンをクリックします。

見積もり依頼タブ

2. 対象部品を確認

BOMの全部品が自動で選択されます。絞りたい場合は「変更」ボタンから選び直せます。

部品選択

3. 依頼条件を入力・サプライヤーを選択

回答期限とメールの件名を設定し、送信先のサプライヤーを選択します。複数のサプライヤーに同時送信可能です。

「この部品によく依頼するサプライヤー」が自動で表示されます。

依頼条件とサプライヤー選択

4. サプライヤーを選択して確認

チェックを入れると下部にプレビューボタンが表示されます。

サプライヤー選択済み

5. メール内容を確認して送信

「プレビュー・下書き」をクリックすると、送信されるメールの内容を確認できます。テンプレートから自動生成された文面を編集したり、CCや添付ファイルを追加できます。

メールプレビュー

「送信」で即時送信、「下書き保存」で後から編集・送信もできます。

補足

• 送信済みの見積依頼メールは取り消しできません