見積依頼の作成・送信

このページでは、確定した部品を選んで、サプライヤーへ見積依頼メールを送ります。

送信までの3ステップ

1. 見積を取りたい部品を選ぶ

案件の「部品一覧」タブを開きます。

1. 見積を取りたい部品のチェックボックスを選びます
2. 画面下の「見積依頼（○件）」を押します

部品を選択して見積依頼の作成画面へ進む方法（クリックで拡大）

選んだ部品が表示された見積依頼の作成画面へ進めば、このステップは完了です。

2. 送信先を選ぶ

1. 見積依頼を送りたいサプライヤー・商社にチェックを付けます
2. 会社名の下に、メールを送る担当者が表示されていることを確認します
3. 画面右下の「プレビューして送信」を押します

送信先のサプライヤー・商社を選択してプレビューへ進む方法（クリックで拡大）

担当者が表示されない場合は、「担当者を追加」から選びます。

「この部品・メーカーに実績のあるサプライヤー」には、選んだ部品やメーカーへの見積依頼・購入実績がある会社が表示されます。送信先は複数選べます。

3. メールを確認して送信する

「プレビューして送信」を押すと、会社ごとの宛先とメール内容が表示されます。

メール内容プレビュー画面（クリックで拡大）

送信前に、次の4点を確認します。

• 送信する会社数
• 各社のTO・CC
• 件名と回答期限
• 本文と添付ファイル

問題がなければ、画面右下の「○社に送信する」を押します。送信完了の表示が出れば、見積依頼は完了です。

後から送る場合は「下書き保存」を押します。再開方法は、見積依頼を下書き保存して後から送信するを確認してください。

必要な場合だけ変更する

通常は、宛先と本文を確認してそのまま送信できます。CC、テンプレート、会社ごとの文面を変えたい場合だけ、以下を使用してください。

社内メンバーをCCに追加する

設計担当者など、システムに登録されている社内メンバーをCCに追加できます。

1. 「社内メンバーをCCに追加」を押します
2. CCに入れるメンバーを選びます
3. 「確定」を押します

一覧にないメールアドレスは、「今回だけのCC」へ入力してEnterを押します。

社内メンバーをCCに追加する画面（クリックで拡大）

サプライヤーのTO・CCを変更する

1. 対象会社の「編集」を押します
2. 担当者ごとに「TO」または「CC」を選びます
3. 宛先から外す場合は「解除」を押します

サプライヤー・商社ごとのTO・CCを変更する画面（クリックで拡大）

テンプレートと共通文面を使う

画面右上の「テンプレート」から、作成済みのテンプレートを呼び出せます。件名と本文は「共通編集」へ反映されます。

「共通編集」で変更した件名、回答期限、本文、添付ファイルは、個別編集していないすべての会社へ反映されます。

テンプレートの選択と共通編集タブ（クリックで拡大）

テンプレートの作成方法は、メールテンプレートの設定を確認してください。

プレイスホルダーとは

波かっこ { } で囲まれた文字は、送信時に会社名や案件名へ自動で置き換わります。残したまま送信して問題ありません。

{supplier_contact_names}には「様」も含まれます。後ろに「様」を追加すると「○○様 様」になるため、追加しないでください。

特定の会社だけ文面を変える

1. 内容を変えたい会社のタブを選びます
2. 件名または本文を編集します
3. 「個別編集中」と表示されたことを確認します

会社ごとにメール内容を個別編集する画面（クリックで拡大）

個別編集中の会社には、その後の共通編集やテンプレート変更が反映されません。共通の内容へ戻す場合は「共通文面に戻す」を押します。

差し込み内容を文章として編集する

会社名、担当者名、案件名、部品一覧などを直接書き換えたい場合は、「差し込み内容を本文に反映」を押します。実際の内容が本文へ入り、そのまま編集できます。

差し込み内容を本文に反映するボタン（クリックで拡大）

通常はこの操作は不要です。プレイスホルダーは送信時に自動で置き換わります。

実際に届く内容を確認する

会社のタブで「完成プレビュー」を押すと、プレイスホルダーが実際の内容へ置き換わった状態で、差出人、TO、CC、社内CC、件名、本文を確認できます。

実際に送られるメールの完成プレビュー（クリックで拡大）

修正するときは「編集」を押して戻ります。

個別編集した件名・本文・添付ファイルの設定は下書きに保存されません。下書きを再開した場合は、送信前に個別編集をやり直してください。

送信後に確認するページ

補足

• 送信済みの見積依頼メールは取り消しできません