ユーザー管理・権限設定
ユーザーの追加・権限設定と、各ロールでできることの違い
「設定」画面の「ユーザー管理」タブから、社内のユーザーを追加・管理できます。
ロールの種類と違い
ユーザーには以下の3つのロールがあります。
| 機能 | 管理者 | メンバー | 閲覧者 |
|---|---|---|---|
| 案件・見積もりの閲覧 | ○ | ○ | ○ |
| 案件の作成・編集 | ○ | ○ | × |
| 見積依頼の送信 | ○ | ○ | × |
| サプライヤーの追加・編集 | ○ | ○ | × |
| 発注の作成 | ○ | ○ | × |
| ユーザーの招待・削除 | ○ | × | × |
| 外部システムとの自動連携設定(高度な機能) | ○ | × | × |
- 管理者: すべての操作が可能です。ユーザーの招待や削除もできます
- メンバー: 日常業務に必要な操作ができます。ユーザー管理はできません
- 閲覧者: データの閲覧のみ可能です。作成・編集・削除はできません。営業や経営層が進捗を確認するだけの場合に適しています
ユーザーを追加する
管理者ロールのユーザーのみ、新しいユーザーを招待できます。
1. 「設定」画面を開き「ユーザー管理」タブを選択
サイドバーの「設定」をクリックし、左メニューから「ユーザー管理」を選択します。
2. 招待フォームに情報を入力
画面上部の「新しいユーザーを招待」フォームに以下を入力します。
- メールアドレス: 招待先のメールアドレス
- 名前: ユーザーの表示名
- ロール: 「メンバー」「管理者」「閲覧者」から選択(初期値は「メンバー」)
3. 「招待」ボタンをクリック
入力したメールアドレスに招待メールが送信されます。招待されたユーザーはメールのリンクからアカウントを作成し、ログインできるようになります。
ユーザーの権限を変更する
現在、画面からロールを変更する機能はありません。ロールの変更が必要な場合は、サポートまでお問い合わせください。
ユーザーを削除する
管理者ロールのユーザーは、他のユーザーを削除できます。
ユーザー一覧の右側にあるゴミ箱アイコンをクリックすると、確認ダイアログが表示されます。「OK」をクリックすると削除されます。
補足
- 自分のアカウントのロールはユーザー一覧で確認できます。自分の行には「(あなた)」と表示されます
- 自分の名前は、名前の横にある鉛筆アイコンをクリックして変更できます
- 自分自身を削除することはできません
- メンバー・閲覧者ロールのユーザーには招待フォームとゴミ箱アイコンは表示されません