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ドキュメント一覧を開く

まずはこの順番

全体の流れを見る
  1. Excelから案件を作成
  2. 部品表の確認・確定
  3. 見積依頼を送信
  4. 送信後の進捗を確認
  5. 見積回答を確認・比較・選定

機能別に探す

メール一覧でやり取りを確認する

見積依頼メールの検索、確認、返信を行う方法

メール画面では、サプライヤーとのやり取りを見積依頼ごとにまとめて確認できます。

メールを探す

サイドバーの「メール」から「受信トレイ」を開きます。検索欄に案件名、型番、件名などを入力してください。

見積依頼メールを検索した画面見積依頼メールを検索した画面(クリックで拡大)

  • 受信トレイ:届いたメール
  • 送信済み:送信したメール
  • 下書き:保存途中の返信
  • 未処理メール:見積依頼へ自動で紐付かなかったメール

日付やサプライヤーで絞り込む

「フィルタ」を押すと、期間とサプライヤーを指定できます。

メールの検索フィルタメールの検索フィルタ(クリックで拡大)

目的のメールが見つからないときは、検索文字を短くするか、フィルタを解除してください。

メールの内容を確認する

左側のメールを選ぶと、右側に同じ件名のやり取りが時系列で表示されます。

見積依頼に紐付いているメールでは、右上に「この見積を確認」が表示されます。押すと、その回答が取り込まれた見積依頼を開けます。

メールのやり取りと見積依頼へのリンクを確認する画面メールのやり取りと見積依頼へのリンクを確認する画面(クリックで拡大)

返信する

メール右上または本文下の「返信」を押します。元の宛先全員へ送る場合は「全員に返信」を使用します。

本文と宛先を確認し、必要ならファイルや社内CCを追加して送信してください。入力途中の内容は下書きに保存されます。

下書きの再開・削除は、メール返信の下書き保存を確認してください。

見積回答の確認や修正は、見積回答を確認・比較・選定するから行います。

解決しませんでしたか?

下記のメールアドレスまでお問い合わせください。

support@chotatsu-ai.jp