Excelの部品表から案件を作成する

案件を作るときは、Excelの部品表を取り込む方法が基本です。

このページでは、Excelファイルを選んでから案件を作成するまでを、画面の順番どおりに説明します。

Excelがない場合は、PDF・テキストから案件を作成するをご覧ください。

作成の流れ

次の4つを順番に行います。

1. 「見積を始める」画面を開く
2. Excelの部品表を選ぶ
3. 見出し行と列の対応を確認する
4. 案件名や台数を入力して作成する

1. 「見積を始める」画面を開く

サイドバーの「調達案件」を開き、案件一覧の左上にある「+」ボタンを押します。

案件一覧画面（クリックで拡大）

「見積を始める」画面が開きます。

2. Excelの部品表を選ぶ

「部品表ファイル」の枠をクリックして、Excelファイルを選びます。枠内へファイルをドラッグ&ドロップしても取り込めます。

部品表ファイルの選択画面（クリックで拡大）

対応しているExcel形式は .xlsx、.xlsm、.xls です。CSVファイルも、Excelと同じ手順で取り込めます。

ファイルを選ぶと、シートの内容がプレビュー表示されます。

3. 見出し行と列の対応を確認する

Excelの見出し行と列を指定する画面（クリックで拡大）

この画面では、次の3点を上から順番に確認します。

BOM名とシート名

BOM名はファイル名から自動で入力されます。必要に応じて、分かりやすい名前へ変更してください。

Excelに複数のシートがある場合は、右上の「シート名」から取り込みたいシートを選びます。

見出し行

「品名」「型番」「メーカー」「数量」など、項目名が並んでいる行を見出し行にします。

左側のExcelプレビューで、見出しにする行の行番号をクリックしてください。 選んだ行に「見出し」と表示され、その下の行が部品データとして取り込まれます。

BOM項目の対応

右側の「BOM項目の対応」で、Excelの各列をスマートAI調達の項目へ割り当てます。

「型番/品番」は必ず割り当ててください。 構成数を割り当てなかった場合は、1として取り込まれます。

同じ書式のExcelを以前に取り込んでいる場合は、列の対応が自動で入力されます。内容が合っているかだけ確認してください。

確認できたら、右下の「次へ: 案件情報を入力」を押します。

複数の部品表を入れる場合

同じ案件に別の部品表も入れたい場合は、先に「このBOMを追加して続ける」を押します。その後、次のExcelファイルを選んでください。

4. 案件情報を入力する

「案件情報を確認」画面で、案件名や台数を入力します。

案件情報の入力画面（クリックで拡大）

画面の下に、取り込んだBOM名と部品数が表示されます。内容を確認し、「調達案件を作成」を押してください。

案件が作成されると「部品表」タブが開きます。

次は、部品表を確認して見積依頼を送る準備をするへ進みます。

途中で画面を閉じた場合

取り込みの途中で画面を閉じても、作業内容は残ります。画面右下のバナーにある「開く」を押すと、続きから再開できます。

作業内容を破棄する場合は、バナーの「×」を押して「破棄する」を選びます。

作成した案件を変更したい場合

案件名の変更、案件の検索、添付ファイルの追加などは、作成した案件を確認・管理するで説明しています。