案件の作成・管理
調達案件の作成、編集、ステータス管理、添付ファイルの操作方法
調達プロジェクトを「案件」として登録し、見積依頼や部品管理の起点にします。
案件を作成する
1. 案件一覧画面を開く
サイドバーの「案件管理」をクリックします。
案件一覧画面
2. 「+」ボタンをクリック
画面左上の「+」ボタンをクリックすると、「新規案件作成」モーダルが開きます。
3. 必要な情報を入力して作成
以下の項目を入力し、「作成」をクリックします。
- 案件名 (必須) - 調達プロジェクトの名前
- 台数 (必須) - 見積もりの対象台数
- 担当者 (必須) - この案件の担当者を選択
- 期日 - 案件の納期。初期値は1ヶ月後
- 説明 - 案件の詳細メモ
- 顧客名 - 発注元の顧客名
新規案件作成モーダル
案件の詳細を確認する
案件一覧から案件をクリックすると、右側に詳細画面が表示されます。
詳細画面には4つのタブがあります。
| タブ | 内容 |
|---|---|
| 部品一覧 | BOMから取り込んだ部品の一覧と見積状況 |
| 部品表 | BOMファイルごとの部品表 |
| 見積もり依頼 | サプライヤーへの見積依頼の一覧 |
| 添付ファイル | 図面・仕様書などの関連ファイル |
案件を編集する
詳細画面の右上にある編集アイコン(鉛筆)をクリックすると、「案件を編集」モーダルが開きます。
作成時の項目に加えて、ステータスを変更できます。
- 見積中 - 見積依頼・回答の作業中
- 完了 - すべての見積作業が終了
台数を変更すると、紐づいている購入情報(どのサプライヤーから何台購入するか)がすべて削除されます。確認ダイアログが表示されるので、問題なければ続行してください。
案件を削除する
詳細画面の右上にある削除アイコン(ゴミ箱)をクリックし、確認ダイアログで「OK」を選ぶと削除されます。
案件を検索・絞り込む
案件一覧では、以下の方法で案件を探せます。
- キーワード検索 - 案件名や説明文でテキスト検索
- ステータス - 「見積中」「完了」のチップをクリックして切り替え
- 担当者 - 「担当」ドロップダウンから特定の担当者で絞り込み
添付ファイルを管理する
「添付ファイル」タブでは、案件に関連するファイルを管理できます。
ファイルの種類
| サブタブ | 内容 | アップロード方法 |
|---|---|---|
| 図面・仕様書 | 仕様書、図面、参考資料 | このタブの「+」ボタンから |
| 品目関連ファイル | 部品に紐づく図面や仕様書 | 部品表の添付ファイルモーダルから |
| 見積書 | サプライヤーから受け取った見積書 | 見積依頼詳細の「PDFから抽出」から |
| メール添付 | メールに添付されたファイル | メール受信時に自動で保存 |
ファイルをアップロードする
「図面・仕様書」タブの「+」ボタンをクリックし、ファイルをドラッグ&ドロップするか、クリックして選択します。ファイルサイズは50MBまでです。
補足
- メンバーは初期表示で自分の担当案件のみ表示されます。フィルターを変更すれば他の案件も確認できます
- 案件一覧には、未返信や遅延中の見積依頼を抱えている案件に自動でバッジが表示されます
- 見積期限切れ - 回答期限を過ぎてもサプライヤーから見積が返ってこない見積依頼がある
- 要対応 - メール送信に失敗した、またはサプライヤーから個別に対応を求められている見積依頼がある