会社基本情報を設定する

会社名は見積依頼メールの差出人や署名に使われ、住所・支払い条件・納品先は発注書に印字されます。運用開始前に登録しておきます。

会社情報タブを開く

サイドバーから「設定」を開き、左メニューの「会社情報」を選びます。

会社情報タブ

「取引条件」「納品先」セクションは、発注機能をご契約のお客様のみ表示されます。

基本情報を編集する

「基本情報」セクション右上の「編集」をクリックし、各項目を入力します。

• 会社名 (必須) - 見積依頼メールの差出人名や署名に使われる
• 郵便番号 / 住所 / 電話番号 - 発注書に記載される
• 会計年度 (開始月) - 自社の決算月の翌月を選びます。原価実績や購買金額の年間集計が、この月を起点に表示されるようになります。例: 3 月決算なら「4 月」を選ぶと「4 月〜翌 3 月」が 1 年として集計される

会社名はメールの差出人情報として使われるため、必ず登録してください。未登録の場合は画面上部に「必須項目が未設定です」と警告が表示されます。

基本情報の編集モーダル

取引条件を設定する

「取引条件」セクションには、発注書に記載する支払い条件 (例: 月末締め翌月末払い) を登録します。

右上の「編集」をクリックして入力してください。

納品先を登録する

発注書に印字される納品先住所を登録します。複数拠点に納品する場合はそれぞれ登録できます。

「納品先」セクションの「追加」をクリックし、名称・郵便番号・住所・電話番号を入力します。

複数登録している場合は、各行の「設定する」をクリックすると、その納品先がデフォルトになります。デフォルトの納品先は、新規発注書を作成したときに自動で選ばれます。

各行の右側にある鉛筆アイコン (編集) / ゴミ箱アイコン (削除) で内容を変更できます。

補足

• 会社情報の変更は、変更後に送信・作成するメール・発注書から反映されます。送信済み・発行済みのものは変更されません