会社基本情報を設定する

会社名は、見積依頼メールの差出人情報や {my_company_name} の差し込み内容に使われます。見積依頼を送る前に登録してください。

会社情報タブを開く

サイドバーから「設定」を開き、左メニューの「会社情報」を選びます。

会社情報タブ（クリックで拡大）

基本情報を編集する

「基本情報」セクション右上の「編集」をクリックし、各項目を入力します。

• 会社名 (必須) - 見積依頼メールの差出人名や署名に使われる
• 郵便番号 / 住所 / 電話番号 - 自社の基本情報として保存される
• 会計年度 (開始月) - 年間集計の開始月。3月決算なら「4月」を選ぶ

会社名はメールの差出人情報として使われるため、必ず登録してください。未登録の場合は画面上部に「必須項目が未設定です」と警告が表示されます。

基本情報の編集モーダル（クリックで拡大）

納品先を登録する

この設定が必要なのは、見積依頼の宛先を納入先ごとに切り替える場合だけです。どの見積依頼でも同じ宛先へ送る場合は、登録しなくても構いません。

東京工場、大阪工場、物流センターなど、部品を届けてもらう場所を登録します。会社情報画面では「納品先」、見積依頼の画面では「納入先」と表示されますが、同じ場所を指します。

1. 「納品先」セクションの「追加」を押します
2. 名称、郵便番号、住所を入力します
3. 必要に応じて電話番号を入力します
4. 通常使用する場所の場合は、「デフォルトの納品先として設定する」を選びます
5. 「保存」を押します

デフォルトに設定した納品先は、見積依頼のメールプレビューで最初から選ばれます。登録が1件だけの場合は、その納品先が自動で使用されます。

納品先ごとにサプライヤーの担当営業所を切り替える方法は、登録後のサプライヤー情報を確認・変更するをご覧ください。

補足

• 会社情報の変更は、変更後に作成する見積依頼メールから反映されます
• 送信済みのメールは変更されません