自動振り分け一括送信

これまでの見積依頼との違い

従来の見積依頼では、部品を選んでサプライヤーを1社ずつ指定し、メールを個別に作成する必要がありました。

自動振り分け一括送信を使うと、部品のメーカー情報をもとにサプライヤーを自動で振り分け、複数のサプライヤーへまとめて見積依頼を送信できます。

たとえば、BOMに50部品あり10社のサプライヤーに依頼する場合、従来は10回の見積依頼作成が必要でしたが、自動振り分けなら1回の操作で完了します。

事前に必要な準備

自動振り分けは「この部品のメーカーは、このサプライヤーに依頼する」という紐付け情報をもとに動作します。そのため、以下の準備が必要です。

1. メーカーの登録

「設定」→「メーカー」タブからメーカーを登録します。BOMインポート時にメーカー列を指定していれば、部品に自動でメーカーが設定されます。

2. サプライヤーの登録

サイドバーの「サプライヤー」からサプライヤー(商社)を登録します。担当者のメールアドレスも設定しておいてください。

3. メーカーとサプライヤーの紐付け

「設定」→「メーカー」タブで、各メーカーに対して取り扱いのあるサプライヤーを紐付けます。ここで紐付けた情報が、自動振り分けの根拠になります。

使い方

STEP 1: 部品を選んで自動振り分け

案件詳細画面で見積依頼したい部品にチェックを入れ、「自動振り分け」ボタンをクリックします。

振り分け結果が、メーカーごとにグループ化されて表示されます。

• 左側のサイドバーにメーカー一覧が表示されます
• メーカーを選択すると、そのメーカーに紐付いたサプライヤー候補が右側に表示されます
• 利用回数の多い上位3社が自動で選択されます。チェックを外したり、別のサプライヤーを追加することもできます

回答期限を設定したら「送信内容を確認」をクリックします。

STEP 2: メール内容を確認して送信

送信されるメールのプレビューが表示されます。

• 共通編集タブ: 全サプライヤーに共通の件名・本文を編集できます
• サプライヤー別タブ: サプライヤーごとに個別の編集ができます。担当部品リストや添付ファイルも確認できます

内容を確認して「送信」をクリックすると、すべてのサプライヤーに一括送信されます。

メーカーが未設定の部品がある場合

BOMの部品にメーカーが設定されていない場合、左側のサイドバーに「未設定の部品」として表示されます。

未設定の部品はサプライヤー検索ボックスから手動でサプライヤーを指定することで、同じ一括送信に含めることができます。

部品のメーカーを設定するには「設定」→「メーカー」から登録してください。

補足

• 送信済みの見積依頼メールは取り消しできません
• メーカーとサプライヤーの紐付けは、使うほど利用回数が蓄積され、候補の表示順に反映されます