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まずはこの順番

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  1. Excelから案件を作成
  2. 部品表の確認・確定
  3. 見積依頼を送信
  4. 送信後の進捗を確認
  5. 見積回答を確認・比較・選定

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メーカー別に見積依頼をまとめて送る

複数の部品をサプライヤーへ自動で振り分け、まとめて見積依頼を送る方法

部品数が多く、メーカーごとに依頼先を分けたい場合に使います。

選んだ部品に対して送信先が自動で提案され、サプライヤーごとのメールをまとめて確認・送信できます。

1. 部品を選ぶ

「部品一覧」で見積を取りたい部品にチェックを付け、「メーカー別に一括依頼(○件)」を押します。

部品を選んでメーカー別に一括依頼する画面部品を選んでメーカー別に一括依頼する画面(クリックで拡大)

2. メーカーごとの送信先を確認する

過去の依頼実績などをもとに、送信先が提案されます。この時点ではまだメールは送信されません。

メーカーごとに提案された送信先を確認する画面メーカーごとに提案された送信先を確認する画面(クリックで拡大)

確認する場所は3つです。

  1. 左側で、すべてのメーカーに送信先が付いているか
  2. 各サプライヤーへ送る部品が正しいか
  3. 画面下部の「送信先未選択」が0件になっているか

送信先を変える場合は、会社の選択を切り替えます。部品ごとに送り先を変える場合は「部品ごとに調整」を押します。

内容が正しければ「選択した送信内容を確認」を押します。

3. 宛先とメールを確認する

会社ごとに、宛先、送信する部品数、件名、本文を確認します。

メーカー別一括依頼のメール内容プレビューメーカー別一括依頼のメール内容プレビュー(クリックで拡大)

宛先がない会社には「宛先が未設定です」と表示され、送信ボタンを押せません。「編集」からTOまたはCCを設定してください。

すべての会社に同じ文章を使う場合は「共通編集」、特定の会社だけ変える場合は会社名のタブを使います。

確認が終わったら「○社に同時送信する」を押します。

送信後

一括送信した依頼も、通常の依頼と同じ「見積依頼」一覧に表示されます。

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下記のメールアドレスまでお問い合わせください。

support@chotatsu-ai.jp