サプライヤーを登録する

このページでは、「新規サプライヤー追加」モーダルから、会社と担当者を登録する方法を説明します。

複数のサプライヤーをExcelでまとめて登録する場合は、サプライヤーをExcelで一括登録するをご覧ください。

見積依頼を送るだけなら、入力するのは会社名、担当者名、メールアドレスです。最初の担当者には、通常の宛先を表す「既定TO」があらかじめ選ばれています。

どこまで登録すればよいですか？

すべての項目を入力する必要はありません。目的に合わせて、必要な情報だけ登録します。

登録画面を開いて入力する

左サイドバーの立方体アイコン「部品・取引先」から「サプライヤー」を開き、「追加」を押します。

1. 会社名を入力します
2. 営業所ごとに担当者を分ける場合は、先に「営業所を追加」から営業所を登録します
3. 担当者名とメールアドレスを入力します
4. 営業所を登録した場合は、担当者の「所属営業所」を選びます
5. 最初の担当者に「既定TO」が選ばれていることを確認します
6. 必要な場合だけ、「その他の会社情報」や「発注・請求情報」を入力します
7. モーダル右下の「保存」を押します

会社名、担当者名、メールアドレスを入力する画面（クリックで拡大）

「表示名」には、社内で普段使っている略称や通称を入力できます。正式な会社名が長い場合に設定すると、一覧で見つけやすくなります。

「既定TO」にした担当者は、見積依頼を作成したときにTOへ自動で入ります。2人目以降の担当者を追加した場合も、必要に応じて既定TOまたは既定CCに設定できます。

営業所は、担当者を分けて管理したい場合に入力します

例えば、同じサプライヤーに東京営業所と大阪営業所があり、営業所ごとに担当者が異なる場合に使用します。

営業所を登録しておくと、担当者一覧を見たときに、山田さんは東京営業所、鈴木さんは大阪営業所の担当者だと分かります。

営業所が1つだけの場合や、担当者を営業所別に分ける必要がない場合は、営業所を登録しなくても構いません。その場合、担当者は「商社に直接所属」として登録されます。

「新規サプライヤー追加」モーダルの「営業所（任意）」で、担当者を入力する前に登録します。

1. 「営業所を追加」を押します
2. 営業所名を入力します。住所や電話番号は必要な場合だけ入力します
3. 「反映する」を押します
4. 「担当者情報」で、担当者の「所属営業所」を選びます

新規サプライヤー追加画面で営業所を追加する手順（クリックで拡大）

営業所を使わない場合は、この操作は不要です。

「その他の会社情報」は、社内で探す・共有するための情報です

「その他の会社情報」はすべて任意です。見積依頼を送るだけであれば、空欄でも構いません。

その他の会社情報を入力する画面（クリックで拡大）

日時と入力者を付けて、申し送りを複数残したい場合は、登録後の「メモ」タブを使います。

「発注・請求情報」は、発注機能を使う場合に入力します

この項目は発注機能が有効な場合に表示されます。見積依頼だけを使用する場合は、入力しなくても構いません。

発注・請求情報を入力する画面（クリックで拡大）

登録できたら

会社情報を変更したり、営業所・担当者・メモを追加したりする方法は、登録後のサプライヤー情報を確認・変更するをご覧ください。