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まずはこの順番

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  1. Excelから案件を作成
  2. 部品表の確認・確定
  3. 見積依頼を送信
  4. 送信後の進捗を確認
  5. 見積回答を確認・比較・選定

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見積依頼を下書き保存して後から送信する

作成途中の見積依頼を保存し、見積依頼一覧から再開する方法

宛先やメール内容を後で確認したい場合は、送信せずに下書きへ保存できます。

下書きに保存する

メール内容プレビューの下部にある「下書き保存」を押します。

見積依頼メールのプレビュー画面見積依頼メールのプレビュー画面(クリックで拡大)

保存後は画面を閉じても、見積依頼の一覧から再開できます。

下書きを再開する

  1. サイドバーの「見積依頼」を開きます
  2. 「下書き」を押します
  3. 再開する依頼の「編集」を押します

見積依頼一覧で下書きを表示する画面見積依頼一覧で下書きを表示する画面(クリックで拡大)

宛先とメール内容をもう一度確認し、送信してください。

会社ごとに個別編集した件名・本文・添付ファイルは、下書きに保存されません。個別編集が必要な場合は、送信前にもう一度設定してください。

解決しませんでしたか?

下記のメールアドレスまでお問い合わせください。

support@chotatsu-ai.jp