作成した案件を確認・管理する

このページでは、作成済みの案件を探したり、案件名や期日を変更したりする方法を説明します。

案件を新しく作る場合は、Excelの部品表から案件を作成するをご覧ください。

案件を開く

サイドバーの「調達案件」を開き、左側の案件一覧から確認したい案件を選びます。

案件一覧画面（クリックで拡大）

案件を選ぶと、右側に詳細が表示されます。

案件を探す

案件一覧では、次の方法で表示する案件を絞り込めます。

• 検索欄に案件名や説明を入力する
• 「見積中」「完了」で絞り込む
• 「担当」から担当者を選ぶ

回答期限を過ぎた見積中の案件には「期限切れ」と表示されます。

案件情報を変更する

案件詳細の右上にある鉛筆アイコンを押します。

案件名、数量、担当者、期日などを変更する画面（クリックで拡大）

案件名、台数、期日、担当者、顧客、説明、ステータスを変更できます。入力後に保存してください。

台数を変更すると、部品の必要数も変わります。変更後は「部品一覧」で数量を確認してください。

案件を完了にする

案件の編集画面で、ステータスを「完了」に変更して保存します。

完了した案件は、案件一覧の「完了」から確認できます。再び作業する場合は、ステータスを「見積中」へ戻します。

添付ファイルを追加する

案件詳細の「添付ファイル」タブを開きます。

「図面・仕様書」の「+」ボタンから、案件に関係する図面や仕様書を追加できます。ファイルを枠内へドラッグ&ドロップするか、枠をクリックして選んでください。

案件の添付ファイルを追加・確認する画面（クリックで拡大）

添付ファイルは、種類ごとに次の場所へ表示されます。

案件を削除する

案件詳細の右上にあるゴミ箱アイコンを押し、確認画面で「削除する」を選びます。

削除した案件は元に戻せません。また、見積依頼などの履歴がある案件は削除できない場合があります。作業を終えただけの場合は、削除せずステータスを「完了」にしてください。