見積依頼先の決まり方

見積依頼の設定は、「どの会社に依頼するか」→「その会社の誰に送るか」の順に考えると整理できます。

まず、3つの設定を押さえる

取扱関係を登録するだけでは、メールを送る担当者まで指定したことにはなりません。 宛先は、次の設定に従って決まります。

メーカー別の宛先があれば、そちらを使う

メーカー別の宛先があれば優先し、なければ基本の窓口の宛先を使います（クリックで拡大）

TOは依頼先、CCは写しの宛先です。

例：基本は山田さん、特定メーカーだけ鈴木さん

東京営業所の山田さんを基本の依頼先にし、メーカーAだけ大阪営業所の鈴木さんを指定した例です。

メーカーAは鈴木さんへ、メーカー別設定のない取扱メーカーは山田さんへ（クリックで拡大）

メーカーAのために、会社全体のデフォルト窓口を大阪へ変える必要はありません。

営業所は、担当者を拠点ごとに分けるためのもの

拠点が複数なければ、営業所の登録は不要です。 担当者は「サプライヤー直属」に登録し、そこで既定TO・既定CCを設定します。

営業所を分けない画面例。「サプライヤー直属」に担当者と既定TOを設定（クリックで拡大）

営業所を分ける場合は、基本の依頼先となる営業所を「デフォルトの依頼先窓口」に選びます。

窓口と担当者は、別の設定です。 営業所を選んだだけで、所属する担当者全員がTOになるわけではありません。自動追加したい担当者に、既定TO・既定CCを設定してください。

Excelでは、どのファイルに入力するか

まずサプライヤー・担当者とメーカーを登録し、その後に取扱関係を設定します。メーカーごとに担当者を変える必要がなければ、メーカー別の宛先は指定しなくて構いません。

空欄の意味は、ファイルによって異なる

メーカー別の宛先を解除して基本の宛先に戻す場合は、サプライヤーの「見積依頼設定」で変更してください。