登録後のサプライヤー情報を確認・変更する

このページでは、登録済みのサプライヤーを選び、詳細画面の各タブから情報を確認・変更する方法を説明します。

まだサプライヤーを登録していない場合は、先にサプライヤーを登録するをご覧ください。

サプライヤーの詳細画面を開く

左サイドバーの立方体アイコン「部品・取引先」から「サプライヤー」を開き、左側の一覧から会社を選びます。右側に、選んだ会社の詳細画面が表示されます。

目的に合わせて、次のタブを開きます。

画面上部の「概要」「営業所」「担当者」「メモ」を切り替えて操作します。

サプライヤー詳細画面の4つのタブ（クリックで拡大）

「概要」タブで会社情報を確認する

「概要」タブには、会社名、住所、電話番号、支払条件、取扱メーカーなど、登録済みの情報がまとまって表示されます。

• 会社情報を変更する場合は、画面右上の「編集」を押します
• 取扱メーカーを変更する場合は、「取扱メーカー」の鉛筆ボタンを押します

取扱メーカーを登録すると、そのメーカーの部品を見積依頼するときに、サプライヤーの候補として表示されます。詳しくはメーカーを登録・管理するをご覧ください。

「営業所」タブで営業所を管理する

営業所は、同じサプライヤーの中で担当者の所属先を分けたい場合に使います。

例えば、東京営業所の山田さんと大阪営業所の鈴木さんを分けて管理する場合、先に2つの営業所を登録してから、各担当者の所属営業所を設定します。

営業所が1つだけの場合や、担当者を営業所別に分ける必要がない場合は、営業所を登録しなくても構いません。その場合、担当者は「商社に直接所属」として登録できます。

営業所を追加する

1. 「営業所」タブを開きます
2. 「営業所を追加」を押します
3. 営業所名を入力します
4. 必要に応じて、郵便番号、住所、電話番号、FAX番号を入力します
5. 「営業所を追加」を押します

営業所名と住所、電話番号を登録する画面（クリックで拡大）

営業所名は必須です。同じサプライヤーの中に、同じ営業所名を重複して登録することはできません。

営業所を追加したら、「担当者」タブで担当者を編集し、「所属営業所」を選びます。

営業所を設定しても、見積依頼の宛先が自動で切り替わるわけではありません。通常の宛先は、担当者に設定した「既定TO」「既定CC」で決まります。

「担当者」タブで宛先を管理する

担当者を追加する

1. 「担当者」タブを開きます
2. 画面右上の「担当者を追加」を押します

担当者タブで担当者を追加するボタン（クリックで拡大）

1. 氏名とメールアドレスを入力します
2. 必要に応じて、電話番号、部署、役職を入力します
3. 営業所を登録している場合は、「所属営業所」を選びます
4. 見積依頼で通常使用する宛先に合わせて、「既定TO」「既定CC」「なし」のいずれかを選びます
5. 「追加」を押します

担当者の氏名、メールアドレス、所属営業所、既定の送信先を入力する画面（クリックで拡大）

登録済みの担当者を変更する場合は、行の右側にある鉛筆ボタンを押します。

複数の担当者を既定TO・既定CCに設定できます。今回の見積依頼だけ宛先を変えたい場合は、送信前のメールプレビューで変更します。

既定TOが未設定でも、サプライヤーは見積依頼の送信先一覧に表示されます。ただし、そのままでは送信対象としてチェックできません。送信先一覧の「担当者を追加」からTO担当者を設定すると、選べるようになります。

「メモ」タブで申し送りを残す

「メモ」タブは、日々のやり取りや連絡時の注意点などを、日時と入力者付きで残す場合に使います。複数のメモを追加でき、ここに入力した内容がサプライヤーへ送信されることはありません。

「新しいメモ」を押して内容を入力し、「保存」を押します。保存したメモには、入力した人と日時が表示されます。