サプライヤーをExcelで一括登録する

すでに取引先一覧がある場合は、Excelからサプライヤー、営業所、担当者をまとめて登録できます。Excelの1行は、1社ではなく担当者1人として扱われます。

1. 一括インポートを開く

「サプライヤー」画面の「その他の操作」から「一括インポート」を選びます。

サプライヤー画面から一括インポートを開く操作（クリックで拡大）

2. テンプレートへ入力する

「テンプレートをダウンロード」を押し、ダウンロードしたExcelを開きます。

テンプレートをダウンロードしてExcelを選ぶ画面（クリックで拡大）

Excelには、次の2つのシートがあります。

• 入力方法：入力例と、会社・営業所・担当者の書き分け方を確認するシート
• サプライヤー：実際のデータを入力するシート

Excelテンプレートの入力方法シート（クリックで拡大）

「サプライヤー」シートの1行目と2行目は見出しです。3行目から、1行につき担当者1人を入力してください。

最低限、次の3項目が必要です。

• 会社名
• 担当者名
• 担当者メールアドレス

営業所と担当者の入力例

• 営業所を使わない担当者は、「所属営業所名」と営業所の住所・電話番号などを空欄にします
• 同じ営業所に複数の担当者がいる場合は、所属営業所名を同じ表記で繰り返します
• 会社名、担当者名、担当者メールアドレスは、すべての行に入力します
• 同じ会社・営業所の住所や電話番号は、最初の行だけ入力しても構いません

テンプレートのシート名や見出し行は変更しないでください。

3. Excelを取り込む

入力したファイルを選び、「インポート実行」を押します。

処理後に、次の件数が表示されます。

• 登録したサプライヤー
• 登録した営業所
• 新規サプライヤーと一緒に登録した担当者
• 登録済みサプライヤーへ追加した担当者
• 所属営業所を更新した既存担当者
• 重複または空行としてスキップした行
• 取り込めなかった行

エラーがある場合は「エラー・スキップ行をダウンロード」で該当行を確認し、Excelを修正してもう一度取り込んでください。

登録済みデータがある場合

営業所名の大文字・小文字は区別せずに照合します。

同じ営業所の住所や電話番号は、同じ内容にしてください。

同じ営業所名に異なる住所、郵便番号、電話番号、FAX番号を入力すると、どちらが正しいか判断できないため、その行はエラーになります。

次の場合もエラーになります。

• 所属営業所名を空欄にして、営業所の住所や電話番号だけを入力した
• 無効になっている営業所を、新しい所属先に指定した

営業所列がない以前のテンプレートも取り込めます。また、「所属営業所名」を空欄にして再度取り込んでも、既存担当者の所属営業所は解除されません。所属を外す場合は、取込後に担当者を編集して「商社に直接所属」へ変更してください。

取込後に既定TOを確認する

新しいサプライヤーを登録した場合は、最初の担当者が既定TOになります。登録済みサプライヤーへ追加した担当者は、自動では既定TOになりません。

取込後は、登録後のサプライヤー情報を確認・変更するを開き、「営業所」タブと「担当者」タブを確認してください。見積依頼を送る担当者に「既定TO」が付いていない場合は、担当者を編集して設定します。