サプライヤーをExcelで一括登録する
テンプレートを使って複数のサプライヤーと担当者をまとめて登録する方法
すでに取引先一覧がある場合は、Excelからサプライヤーと担当者をまとめて登録できます。Excelの1行は、1社ではなく担当者1人として扱われます。
1. 一括インポートを開く
「サプライヤー」画面の「その他の操作」から「一括インポート」を選びます。
サプライヤー画面から一括インポートを開く操作（クリックで拡大）
2. テンプレートへ入力する
「テンプレートをダウンロード」を押し、2行目以降へ入力します。
テンプレートをダウンロードしてExcelを選ぶ画面（クリックで拡大）
1行につき担当者1人を入力します。同じ会社に担当者が2人いる場合は、会社名を同じにして2行に分けてください。
| 会社名 | 担当者名 | 担当者メールアドレス |
|---|---|---|
| テスト商事 | 営業 太郎 | eigyo@example.com |
| テスト商事 | 見積 花子 | mitsumori@example.com |
最低限、次の3項目が必要です。
- 会社名
- 担当者名
- 担当者メールアドレス
テンプレートのシート名や1行目の項目名は変更しないでください。
3. Excelを取り込む
入力したファイルを選び、「インポート実行」を押します。
処理後に、登録できた件数、追加された担当者数、重複でスキップした件数、エラー行が表示されます。
サプライヤー一括登録の完了結果とエラー行（クリックで拡大）
エラーがある場合は「エラー・スキップ行をダウンロード」で該当行を確認し、Excelを修正してもう一度取り込んでください。
同じ会社がすでにある場合は、その会社に担当者が追加されます。会社名・担当者名・担当者メールアドレスの3つがすべて同じ担当者は、重複としてスキップされます。
一括登録で追加された担当者は、自動ではデフォルトTOになりません。登録後は、サプライヤーを登録して宛先を設定するを開き、見積依頼を送る担当者を「デフォルトTO」に設定してください。
完了の目安： サプライヤー詳細の「担当者」タブに担当者が表示され、見積依頼を送る相手に「TO」バッジが付いています。