サプライヤーをExcelで一括登録する

取引先一覧をお持ちの場合は、Excelからまとめて登録できます。

Excelを用意 → 担当者を入力 → 取り込んで確認の順に進めます。

1. テンプレートをダウンロードする

「サプライヤー」画面で「その他の操作」→「サプライヤーインポート」を選びます。開いた画面で「テンプレートをダウンロード」を押してください。

「その他の操作」から「サプライヤーインポート」を選ぶ（クリックで拡大）

2. テンプレートへ入力する

Excelの「サプライヤー」シートを開き、4行目から、担当者1人につき1行入力します。3行目は記入例なので、そのまま残してください。

会社名を入力する

A列「会社名」は必須です。同じ会社の担当者を複数登録する場合は、各行に同じ会社名を入力します。サプライヤーコードを管理していなければ、B列は空欄で構いません。

A〜B列：4行目から同じ会社の担当者3人分を入力（クリックで拡大）

営業所は、拠点ごとに担当者を分けたい場合だけ入力する

拠点が複数なければ、営業所の登録は不要です。 C〜E列を空欄にすると、担当者は「サプライヤー直属」として登録されます。E列「デフォルトの依頼先窓口」に「○」を付ける必要もありません。

東京・大阪などの拠点ごとに担当者を分ける場合は、C列に営業所名を入力します。複数の営業所のうち、通常の見積依頼で使う営業所のE列に「○」を付けます。これが「デフォルトの依頼先窓口」です。

C〜E列：東京営業所を通常の依頼先に指定（クリックで拡大）

上の例では、通常は東京営業所の担当者を依頼先に使います。「○」を付ける営業所は1社につき1つです。

担当者名とメールアドレスを入力する

右へスクロールし、必須のF列「担当者名」とG列「担当者メールアドレス」を入力します。部署・役職・電話番号は任意です。

F〜G列：担当者名とメールアドレスを入力（クリックで拡大）

K列「見積依頼時の宛先」は、営業所の有無にかかわらず、メールの宛先へ自動追加したい担当者に「TO」または「CC」を入力します。

H〜K列：山田さんはTO、佐藤さんはCC、鈴木さんは空欄（クリックで拡大）

会社名・担当者名・メールアドレスの3項目が入っていれば登録できます。右側に続く会社住所などの項目も任意です。

シート名と見出しは変更せずに保存してください。詳しい記入例は、Excelの「入力例」シートでも確認できます。

3. Excelを取り込む

サプライヤーインポート画面に戻り、保存したExcelを選んで「インポート実行」を押します。対応形式は .xlsx と .xlsm です。

入力済みのExcelを選び、「インポート実行」を押す（クリックで拡大）

完了後、画面に表示される登録件数と、取り込めなかった行がないかを確認します。

エラーがある場合は「エラー・スキップ行をダウンロード」を押してください。ダウンロードしたExcelの「結果」列を読み、該当する行を修正して再度取り込みます。

4. 登録した担当者を確認する

登録したサプライヤーを開き、「営業所」で担当者の所属と「既定TO」「既定CC」を確認します。

登録後の画面例。「営業所」で担当者の所属、デフォルト窓口、既定TOを確認する（クリックで拡大）

TOを設定しなかった場合は、見積依頼を作るときに宛先を選びます。最初の行の担当者が自動でTOになることはありません。

メーカーごとに依頼先を分けたい場合は、続けて見積依頼設定をExcelで一括登録するへ進みます。

登録済みデータを取り込むとき

同じ会社へ担当者を追加したり、担当者の所属・通常の宛先を変更したりできます。サプライヤーコードが入力されている場合は、会社名よりコードを優先して照合します。

再取込では、空欄の扱いに注意してください。

会社の詳細情報や担当者名・メールアドレスの書き換えは、サプライヤーの詳細画面で行ってください。

うまく取り込めない場合

所属営業所名を空欄にしても、登録済み担当者を「サプライヤー直属」へ変更することはできません。変更する場合は、担当者の編集画面で選び直してください。